Leistungen

NICHTS IST UNMÖGLICH.

WTG ist ein interaktives Experten-Netzwerk, das Privatpersonen und Unternehmen fast jeder Branche maßgeschneidert und ganzheitlich in in allen steuerrechtlichen Fragen betreuen kann. Unsere Teams sind wie unsere Leistungen modular aufgebaut und werden je nach Bedarf verknüpft. Die Schnittstellen der Zusammenarbeit bestimmen die Klienten.

Unser interprofessioneller Beratungsansatz branchenübergreifend Betriebswirtschaft, Recht und Steuerrecht. Bietet angesichts ständiger Neuerungen und fortschreitender Internationalisierung ganzheitliche Unterstützung, um mit diesen wirtschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten und steuerlich auf Kurs zu bleiben.

 

Eine Frage des Vertrauens

Sie suchen einen vertrauenswürdigen Steuerberater, der Ihre Situation versteht und zielorientiert tätig wird. Ihre Fragestellungen kreisen rund um Nachfolgethemen und um die Steueroptimierung von Investments im In- und Ausland oder um einen Umzug ins Ausland. Sie möchten in der Vergangenheit liegende Fehler bereinigen oder beschäftigen sich vielleicht mit einem gemeinnützigen Engagement.

Sie sehen sich in jedem Fall mit komplexen Steuer- und Zivilrechtsthemen konfrontiert, oft auch mit internationalem Bezug. Eine Beratung, die Ihre persönlichen Umstände nicht richtig berücksichtigt, kann zu einer höheren Steuerlast bis hin zur Doppelbesteuerung führen - und damit zu einer Schmälerung Ihres Vermögens.

Und selbstverständlich ist eine Lösung nur so gut, wie sie Ihre Vorstellungen für die Familie mit berücksichtigt.


Dienstleistungen im Bereich Private Clients

Nachfolgeregelungen

  • Entwicklung von Unternehmens- und Vermögensnachfolgekonzepten
  • Vorschläge zur Anpassung von Ehe-, Erb- und Gesellschaftsverträgen und
    von Testamenten
  • Erstellung und Einreichung von Schenkungsmeldeerklärungen


Steueroptimierte Vermögens- und Einkommensgestaltung

  • Beratung über Strukturen zur Vermögenssicherung (Stiftung, Trust,Lebensversicherungsmantel, GmbH …)
  • Beratung im Vorfeld von grenzüberschreitenden Weg- und Zuzügen
  • Konzeptionierung von inländischen und grenzüberschreitenden Immobilien und Kapitalinvestments
  • Beratung zur Minimierung von Steuerlasten beim Verkauf von Unternehmensanteilen und bei der Anlage der liquiden Mittel
  • Beratung bei laufenden und außerordentlichen Einkünften (Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer…)
  • Erstellung von Einkommensteuererklärungen
  • Betreuung in Selbstanzeigemandaten
  • Rückerstattungsanträge von zu viel einbehaltener Quellensteuer auf ausländische Dividenden
  • Begleitung Ihres gemeinnützigen Engagements


Unser Beratungskonzept

In unserem Expertenteam zur Beratung vermögender Privatkunden arbeiten erfahrene Steuerberater. Wir haben uns über Jahre hinweg auf nationaler und internationaler Ebene auf die steuer- und zivilrechtlichen Belange vermögender Privatpersonen spezialisiert. Im Erfahrungsaustausch mit unseren Kollegen im weltweiten WTS Global-Netzwerk (www.wts.com) können wir sicherstellen, dass unsere Empfehlungen immer die aktuelle Rechtslage berücksichtigen. So entwickeln wir ganzheitliche und nachhaltige Lösungsansätze für Sie.

Die individuelle Betreuung unserer Kunden liegt uns bei diesen sehr privaten Themen besonders am Herzen, deswegen stellen wir Ihnen einen persönlichen Ansprechpartner für alle Themen zur Seite.

Gemeinsam mit Ihnen suchen und finden wir maßgeschneiderte Lösungen – für Sie und Ihre Familie.

Beratung schafft Mehrwert

Die fortschreitende Komplexität der Wirtschaftsbeziehungen sowie die zunehmende Formalisierung des Umsatzsteuerrechts tragen dazu bei, dass die Umsatzsteuer für national und international agierende Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Verstärkt durch einen weltweiten Trend hin zu den indirekten Steuern stellt diese Entwicklung für alle Unternehmen in den kommenden Jahren eine immer größere Herausforderung dar.

Auch zwingt die zunehmende Globalisierung die Unternehmen den Blick nicht mehr nur auf das österreichische Umsatzsteuerrecht zu lenken, sondern auch die Umsatzsteuersysteme in Europa und der übrigen Welt mit zu berücksichtigen. Systeme, die zwar ähnlichen Prinzipien folgen, aber doch ihre eigenen Regeln haben. Inkongruenzen sind vorprogrammiert. Dies gilt auch im Vorsteuererstattungsverfahren, wenn Ihr Unternehmen Rechnungen mit ausländischer Umsatzsteuer aus einem Land erhält , in dem es steuerlich nicht registriert ist. Die bürokratischen und steuerrechtlichen Anforderungen hierfür sind innerhalb und außerhalb Europas höchst unterschiedlich und kompliziert.

Nach unserem Verständnis ist eine umsatzsteuerliche Beratung dann optimal erreicht, wenn sie sich in den Gesamtkontext eines Unternehmens - national und international - einfügt. Die umsatzsteuerliche Beratung muss einen Mehrwert schaffen. Das ist unser Ziel und unser Programm.


Dienstleistungen im Bereich Umsatzsteuer

Compliance

  • Umsatzsteuerliche Registrierungen im Inland
  • Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und -Jahreserklärungen mit Plausibilitätsprüfung
  • Erstellung von Zusammenfassenden Meldungen im Inland
  • Korrespondenz mit den Behörden in diesen Zusammenhängen
  • Durchführung von Vorsteuererstattungsverfahren


Beratung

  • Umsatzsteuerliche Einzelfallberatung zu nationalen und grenzüberschreitenden Sachverhalten
  • Gutachterliche Stellungnahmen zu umsatzsteuerlichen Fragestellungen
  • Handlungsempfehlungen bei Umstrukturierungen
  • Optimierung von Holdingstrukturen und Organschaften
  • Unterstützung bei Außenprüfungen zur Umsatzsteuer


Projekte

  • Beleg- und Buchprüfungen
  • Begleitung bei der Einführung elektronischer Rechnungen
  • Durchführung von "VAT Reviews"
  • Mitwirkung bei der Erstellung von Handbüchern und Arbeitsanweisungen
  • Unterstützung beim Aufbau eines "VAT Risk Managements"
  • Inhouse-Schulungen zu allgemeinen und unternehmensspezifischen Themen

 

Dienstleistungen im Bereich Vorsteuererstattung

  • Prüfung der Berechtigung Ihres Unternehmens zur Rückerstattung
  • Informationen über Vorschriften und formelle Anforderungen und praktischen Hinweise zur Umsetzung, einschließlich Mitarbeiterschulungen
  • Prüfung der relevanten Rechnungen auf steuerrechtliche Richtigkeit
  • Vorbereitung und Einreichung aller erforderlichen Anträge und Schriftstücke
  • Abwicklung des gesamten Schriftverkehrs mit den Behörden
  • Einlegen und Führen von Berufungen gegen entsprechende Bescheide der Finanzbehörde oder Stellen von Nachanträgen
  • Vertretung und Betreuung ausländischer Unternehmungen bei Pflichtveranlagungsfällen oder im Rückerstattungsverfahren


Unser Beratungskonzept

Die Unternehmen selbst sowie ihre Liefer- und Leistungsbeziehungen müssen laufend den raschen wirtschaftlichen Veränderungen angepasst werden. Hieran richten wir unser Beratungskonzept durch individuelle Betreuung und praxisnahe Lösungen aus.

Veränderungen fordern innovative Schritte auf neuen Wegen. Hierbei können wir Sie kompetent begleiten.

 

Unsere Dienstleistungen

  • Beratung Tochtergesellschaft versus Betriebsstätte im Ausland
  • Beratung bei Auswahl von Investitionsstandorten im Ausland im Hinblick auf lokale Steuervergünstigungen
  • Optimierung von Beteiligungsstrukturen im Hinblick auf
    • Freistellung von Dividendenerträgen bzw. Veräußerungsgewinnen
    • Betriebsausgabenabzug/Verlustnutzung im Konzern
    • Reduzierung von Quellensteuern
    • Gesellschafterfremdfinanzierung
    • BEPS
  • Beratung des Erwerbs von Auslandsbeteiligungen
  • Betriebsstätten Check
  • Beratung von Vertriebsstrukturen: Eigenhändler/Kommissionär/Agent
  • Steuerplanung betr. Gestaltung von grenzüberschreitenden Liefer- und Leistungsbeziehungen im Konzern
  • Wegzugsbesteuerung
  • Projektberatung im Anlagenbau
    • Kalkulation von Steuern bei Angebotsabgabe
    • Projektstrukturierung im Hinblick auf Betriebsstättenbegründung bzw. -vermeidung
    • Gewinnabgrenzung Stammhaus/Betriebsstätte sowohl für ausländische als auch für inländische Steuerzwecke
    • Vermeidung der ausländischen Umsatzsteuer als Kostenfaktor
    • Steuerliche Beratung der Projektentsendungen im Hinblick sowohl auf die Unternehmensbesteuerung als auch auf die Besteuerung der Expatriates (in Zusammenarbeit mit unserem Team "Global Expatriate Services Team")
  • Quellensteuerberatung und -Compliance
    • Steuerliche Beratung von Technologieverträgen (z.B. Beratung der vertraglichen Steuerklausel)
    • Reduzierung bzw. Vermeidung von Quellensteuern auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen bzw. EU-Richtlinien
    • Einholen Freistellungsbescheinigungen/Erstellen Steueranmeldungen


Allgemeine Ausgangslage

Die betrieblichen Funktionen Ihres Unternehmens (F&E, Produktion, Vertrieb etc.) verteilen sich mittlerweile auf eine Vielzahl von Standorten im In- und Ausland. Die Vermeidung von Steuern als Kostenfaktor bzw. die Reduzierung der Steuerquote hat in Ihrem Unternehmen eine zentrale Bedeutung.

Neben dem nationalen Steuerrecht und dem Recht der Doppelbesteuerungsabkommen nimmt mittlerweile das Europarecht (z.B. EU-Richtlinien, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes „EuGH”) zunehmend Einfluss auf die steuerliche Behandlung grenzüberschreitender Sachverhalte. Zudem müssen sich alle international agierenden Unternehmen auf die neuen Rahmenbedingungen im Zuge von BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)  einstellen. Dazu hat die OECD 15 Aktionspunkte zur Vermeidung von Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung veröffentlicht, um aggressiver Steuerplanung einen Riegel vorzuschieben. Die Maßnahmen verlangen u.a. mehr Transparenz etwa durch überarbeitete Anforderungen bei der Verrechnungspreisdokumentation. Weiters wird die Erweiterung des Betriebsstättenbegriffs zur Entstehung einer Vielzahl neuer Betriebsstätten führen.

Für die Beratung in dem zunehmend komplexeren Gebiet des Internationalen Steuerrechts ist ein Team von Spezialisten unerlässlich.

Im Ausland greifen wir auf das Netzwerk der WTS Global zurück (siehe http://www.wts.com/).

Über unsere Gesellschaft WTG Change Management bieten wir unseren Kunden passgenaue Lösungen für neuen Kapazitätsbedarf oder Vakanzüberbrückungen und Klärungshilfe bei innerbetrieblichen oder zwischenbetrieblichen Konflikten.

Zu unseren Leistungen zählen ua:

  • Begleitung, Sanierung und Restrukturierung von KMUs
  • Systemeinführungen (zB SAP und DATEV)
  • Umstellung der Bilanzierung auf IFRS
  • Prüfungsbegleitung für interne Revisionen und externe Finanzprüfungen
  • Unterstützung von Veränderungsprozessen

  • Kaufmännische Gesamtverantwortung für Start-Up Unternehmen

  • Integration neuer Unternehmenseinheiten
  • Überbrückung von Vakanzen bei Krankheit oder Abwesenheit festangestellter Funktionsträger

Nähere Details finden Sie unter www.wtgchange.at

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WTG Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Am Modenapark 10/7-8
1030 Wien
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